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亞洲醫療健康史上最大IPO背后

來源: | 2021-01-27 11:20:23 | 人氣:

導讀:目錄1. 從“抗疫先鋒”到“新獨角獸”,特殊時代背景下,互聯網醫療重受重視2. 京東健康:后起之秀的逆勢突圍3. 輝煌背后,互聯網醫療的艱難“下半場”4. 互聯網醫療的未來何在?2020

目錄

1. 從“抗疫先鋒”到“新獨角獸”,特殊時代背景下,互聯網醫療重受重視
2. 京東健康:后起之秀的逆勢突圍
3. 輝煌背后,互聯網醫療的艱難“下半場”
4. 互聯網醫療的未來何在?

2020年12月8日,京東健康成功登錄香港聯交所,并于開盤首日達成3440億港元市值 ,成為亞洲醫療健康產業當之無愧的“史上最大IPO”。正式獨立運營僅一年半的京東健康,僅用了不到一天,便成功趕超阿里健康和平安好醫生,成為國內“互聯網醫療第一股”。京東健康在書寫財富傳奇的同時,也將“互聯網+醫療健康”這個數年前的命題重新拉回聚光燈下。為什么是京東健康?身為后起之秀的京東健康是如何實現逆勢突圍的?在史無前例的行業風口之下,以京東健康為代表的互聯網醫療健康企業又能否抓住機遇,實現轉型升級?本文將從京東健康的發展邏輯出發,分析互聯網與醫療健康產業的融合發展脈絡,并嘗試剖析互聯網企業將如何影響醫藥健康產業的整體格局。

圖片來源:pexels

1. 從“抗疫先鋒”到“新獨角獸”,特殊時代背景下,互聯網醫療重受重視

1)疫情肆虐中,京東健康大顯身手

自年初新冠疫情爆發以來,國人見證了眾多屬于互聯網醫療的歷史時刻。當醫療資源緊缺、慢病用藥問題急迫時,京東等互聯網企業有效利用自身技術和流量優勢,成為了疫情阻擊戰中不可忽視的先鋒力量。

2020年9月8日,全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會在北京人民大會堂隆重舉行,京東集團黨委榮獲“全國抗擊新冠肺炎疫情先進集體”和“全國先進基層黨組織”兩項國家級榮譽。

而京東健康作為京東集團抗疫的排頭兵,也在這兩枚抗疫軍功章的背后付出了諸多努力。一月下旬,京東健康首先上線了“防范阻擊新型冠狀病毒肺炎”平臺,向全國各地區出現咳嗽、發熱、乏力、腹瀉等癥狀的用戶免費提供在線問診,同時向包含高強度、高壓力中工作的一線醫務人員在內的用戶提供免費心理疏導熱線服務。2月6日,京東健康在眾多互聯網醫療平臺中率先將免費問診擴大到全部科室,且面向全部線上用戶,以解全國病人燃眉之急。除了線上全科室免費問診,京東健康旗下的京東大藥房還與17家藥企聯合推出了疫情期間慢病患者的用藥福利計劃。慢病患者可以通過京東大藥房一站式復診、續方、購藥、配送,避免外出感染風險。湖北地區慢病患者還可通過斷藥信息求助平臺獲取藥品供應信息和服務,解決疫情期間的用藥問題。除此之外,京東健康還聯合中日友好醫院危重癥主任林江濤、原北京市SARS醫療救治中心總指揮韓德民院士、北京大學第六醫院院長陸林院士等重量級專家展開多場線上公益直播,在線觀看人數超1500萬 ,有效緩解了廣大民眾在疫情面前的困惑與恐慌。

問診、配藥、科普三管齊下,京東健康迅速抓住了新冠疫情這一史上最大機遇,親手為自己爭得了巨大的發展契機。1月26日以來,京東健康在線問診平臺的日均問診量成功達到10萬左右,這也正是整個互聯網醫療產業繁榮景象的縮影。天風證券研究報告顯示,2020年春節期間,在線問診類App日活最高達到671.2萬人,與2019年同期相比上漲了約160萬人,漲幅達30%。疫情的流量紅利為京東健康及其他互聯網醫療平臺完成了巨量用戶的初步吸引和使用習慣教育,“互聯網醫療”不再只是單純的概念,而是轉變為了千家萬戶的實際需求。

2)政策利好+資本青睞,最大風口近在眼前

京東健康等互聯網醫藥平臺在疫情期間成功向國家和人民證明了互聯網醫療在平衡資源、分級診療、醫療普惠以及促進制度改革等方面的存在價值和巨大潛力。作為回應,國家與各地政府也陸續出臺多項政策,促進互聯網醫療發展。

2月5日,國家衛生健康委發布《關于加強信息化支撐新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》,其中特別提到“充分發揮互聯網醫院、互聯網診療的獨特優勢,鼓勵在線開展部分常見病、慢性病復診及醫療配送服務,降低其他患者線下就診交叉感染風險?!? 3月2日,國家醫保局、國家衛健委兩部門發布了《關于推進新冠肺炎疫情防控期間開展“互聯網+”醫保服務的指導意見》,將符合條件的“互聯網+”醫療服務費用納入醫保支付范圍,對符合規定的“互聯網+”醫療服務、在線處方藥費等實現在線醫保結算。而在疫情全面緩和后,國家醫保局又于11月印發了《關于積極推進“互聯網+”醫療服務醫保支付工作的指導意見》,明確“互聯網+”醫療服務納入醫保支付的具體內容,開展“互聯網+”醫療服務的機構可申請簽訂醫保定點協議,線上、線下醫療服務實行公平的醫保支付。伴隨著線上醫保逐步全面放開,以及各地互聯網醫院如雨后春筍般地紛紛建立,互聯網醫療平臺們在2016年和2018年之后迎來了第三個發展風口,以及夢寐以求的政策確定性。

政策利好之下,資本聞風而動。以阿里健康和平安好醫生為首的互聯網醫療上市公司迎來強勢行情。從一月到二月,阿里健康總市值在30個交易日內暴增約600億港元,漲幅達到55.11%,單日漲幅創逾四年半以來新高。一月至二月中旬期間,平安好醫生、衛寧健康的股價漲幅也分別達到了30.52%和46.46%。線上醫療和在線教育一起,成為了資本競相追捧的對象。

在獲得資本注目的同時,國內金融市場的IPO風口也為京東健康上市的巨大成功錦上添花。在瑞幸事件的發酵影響下,美國證監會(SEC)及美國公眾公司會計監督委員于4月21日發表直指中概股的警示聲明,掀起中概股回歸潮。而國內的資本市場的政策環境也在變得日益包容。一方面,香港資本市場迎來了25年最大改革。港交所4月30日實行的IPO新規,允許雙重股權結構公司上市,允許尚未盈利的生物科技公司赴港上市。另一方面,A股的科創板、創業板正在深化注冊制改革。在中美貿易摩擦背景下,國內金融市場的發展也備受矚目。京東健康選擇搶在年內上市的決策無疑是正確的,在IPO風口和互聯網醫療行業利好的大背景下,京東健康繼達達上市和京東集團的二次上市之后,成功為京東集團的股市豐收年畫上了完美的句號。

2. 京東健康:后起之秀的逆勢突圍

然而京東健康成為“互聯網醫療第一股”,并非僅憑時代紅利的影響。2014年2月,醫療健康正式成為京東的獨立業務類目運營,京東健康雛形初具。而同年,阿里健康已經借殼中信21世紀在港股成功上市。在京東健康作為板塊正式全面發力的2016-2017年,阿里健康與平安好醫生等頭部企業已在醫藥電商、互聯網醫院和智慧醫療等方向完成初步布局,并形成了一定的品牌效應。

在互聯網這個對機遇和風口極為敏感的領域,走慢一步導致萬劫不復的例子比比皆是。但在入局、布局和上市等環節都較為落后的京東健康,卻反常地打了個漂亮的翻身仗。目前互聯網醫療的頭部玩家中,京東健康是唯一一家在上市前就實現盈利的公司。招股書數據顯示,2017年-2019年,京東健康的收入分別為56億元、82億元、108億元,剔除公允價值變動損益和非經常損益項目后,京東健康2017至2020年上半年的凈利潤分別為。2.1億、2.5億、3.4億和3.7億元,且其總收入達到132億元,同期增長率達到77.1% ,增長勢頭迅猛,完全打破了互聯網醫療企業的虧損“魔咒”。

京東健康的招股書顯示,其已連續多年實現盈利,資料來源:京東健康招股書

環視市場,阿里健康在連續六年虧損之后,在今年上半年才終于實現盈利,而更專注于醫療服務的平安好醫生則仍深陷虧損泥潭?!昂笃鹬恪钡纳矸?,無疑為京東健康的成功增添了一抹傳奇色彩。

京東健康何以“敢為天下后”?作為風口之下最大贏家,京東健康的突圍與其品牌特色、戰略眼光和布局規劃有著相當緊密的聯系。

1)靠京東物流基礎殺出重圍,做“最快最好”的醫藥健康電商

在互聯網醫療大板塊中,醫藥電商和消費醫療(醫美與口腔等)向來是增長與盈利速度最快的“兵家必爭之地”。且對于擁有巨大流量端口和天量基礎用戶的互聯網大平臺而言,醫藥電商更是現成的切入口。國內互聯網平臺入局大健康產業多以線上藥房起步,例如阿里健康和有醫藥供應鏈基礎的健客網。京東也不例外,在2014年率先啟動保健品等非處方藥品的零售業務,以此進入互聯網醫療行業。

單從用戶與流量基數而言,阿里是當仁不讓的業內第一。阿里健康2021財年中期業績報告顯示,其年度活躍消費者已經超過2.5億,天貓醫藥平臺已服務于超過1.8萬商家 。相比而言,京東健康在招股書中披露的活躍用戶數僅為7250萬,合作第三方商家數量為9000家 ,僅為阿里健康的一半。

在用戶基礎數量不利的情況下,京東健康的“制勝法寶”主要在于有效利用京東集團倉儲、物流等供應鏈基礎建設,以及京東集團的品牌效益。京東健康CEO辛利軍在接受采訪時公開表明,京東的優勢在于“品牌的認可度與信賴度、用戶的服務體驗、藥品的供應鏈能力以及技術能力?!倍渲?,供應鏈是京東重中之重的核心競爭力。艾瑞咨詢2020年調研表明,77.8%的醫藥企業有在藥品運輸方面與互聯網企業達成合作的需求 ,位列所有合作需求中的第一位,可見物流能力在醫藥電商平臺的發展中是實打實的“硬通貨”。京東健康便是抓住了這一需求痛點,充分利用京東集團的物流基礎設施優勢,并在前期并購線下連鎖藥房、與九州通醫藥物流協作,迅速在全國范圍內建立起了高效協同的醫藥物流網絡。

如今,京東健康依托全國200余個城市的11個藥品倉及230多個其它倉庫,為用戶提供當日達、次日達、30分鐘、7*24快速送達等服務;通過與京東自營商品同步的配送時效成功實現“彎道超車”,打響了醫藥電商領域的金字招牌。在2019年,京東健康占有29.8%的在線藥品零售市場份額 ,是中國當之無愧的“最大線上藥房”,而旗下的藥京采平臺也成為了全國規模最大的第三方藥品批發平臺之一。

2)靠解決痛點搶占先機,做“最實用最有效”的互聯網醫療

京東健康最先體察和解決的痛點,是線上醫療的醫保支付和處方流轉問題。在看病難、看病貴的環境背景下,由于無法使用醫保,線上醫療渠道對用戶造成的額外成本往往蓋過了其所能提供的便利性;而無法通過線上渠道獲取處方藥的現實,更是使互聯網醫療平臺對大眾而言的實用性大打折扣。醫保支付和處方流轉如同壓在互聯網醫療身上的兩座大山,成為了制約其用戶量增長、阻礙資本對其給出更高估值的關鍵因素。

京東健康解決痛點的路徑是與地方政府展開合作,建設健康城市試點。無法獲得宏觀層面的政策確定性,就先依靠平臺影響力和技術能力尋求地方政府的政策支持,從試點出發,逐漸探索和打磨醫保和處方問題的解決方案。2016年3月,京東與淄博市人民政府、山東新華制藥股份有限公司簽署“健康城市”戰略合作協議。依據協議,三方將在淄博市公立醫院范圍內,建設“淄博市醫療處方流轉信息平臺”,探索 “醫藥分家”、“分級診療”、“慢性病管理”等改革領域。在健康城市政策和京東集團的技術支持下,京東健康在市公立醫院建立了包含醫院信息系統(HIS)、醫療處方流轉信息平臺、云藥房平臺、社會藥店和配送系統的信息化處方流轉、醫藥流通平臺系統,在全國范圍內率先打破了處方流轉的限制。

隨后的2017年,京東健康與江蘇省泰州市、宿遷市和寧夏銀川市政府簽約“健康城市”項目,開始進行互聯網醫保方面的破冰探索。地方政府將以“互聯網+”推進醫療體制改革視為醫療改革的重要方向之一和智慧城市建設的重要一環,作為中間方促進京東健康與地方醫院合作創辦互聯網醫院,與京東共同打磨合作方案,并在過程中起到充分的監督作用。2019年1月16日,京東互聯網醫院宿遷分院宣布上線,宿遷市公立第一人民醫院直接“搬”上了互聯網平臺。當天,京東宣布與宿遷醫保體系實現系統性打通,宿遷居民張女士完成了我國第一筆線上醫保支付,標志著線上“醫療、醫藥、醫?!遍]環的率先實現,互聯網醫療行業的新局面被京東健康正式打開。而站在國家明文推線上醫保支付和處方藥外配、各地政策紛紛跟上的今天來看,京東健康更是走在了政策大趨勢的前頭。

除了醫保支付和處方流轉這兩個外部難題,互聯網醫療在前期增長緩慢的原因還主要在于用戶對其醫療資源持有量和專業性的質疑,而這也是互聯網醫療行業的伴生短板之一。在解決外部痛點后,京東健康便開始將目光瞄準平臺自身的這兩個痛點,在整合醫療資源方面做出了一些創新性的探索。

獨立運營后的京東健康并不滿足于只做單純的線上平臺,而是深諳“打鐵還需自身硬”的道理,決心深入醫療體系,力求掌握醫療資源、優化醫療服務的供給質量,以此提升自身的專業性,從而提升自身在整個互聯網醫療市場上的聲量。京東健康整合醫療資源的第一步,是持續擴充醫生團隊,提升自身醫療資源供給的質與量。通過自建醫生團隊和與在職醫生達成合作,京東健康近二年來的醫生數量逐漸上升。截至2020年9月20日,京東健康已有171名自有醫生和6.85萬名外部醫生。第二步,則是進一步深入院內場景,擴張互聯網醫院數量和類型,持續整合線下醫療機構資源,實現線上線下一體化。京東健康開放自身互聯網醫院基礎設施、供應鏈和技術能力,幫助實體醫療機構改善運營流程的同時,也將這些機構整體納入了線上平臺的體系之中,通過合作使機構的醫療資源為己所用,讓機構的患者成為平臺用戶,用醫療機構的專業性為自己背書。在此基礎上。京東健康的第三步,是對醫療資源的供給模式進行改革創新,打造出了多個具有專業性的醫療品牌。2019年12月,京東健康聯合著名心血管病專家胡大一成立首個線上??浦行摹〇|健康心臟中心,并持續拓展這種模式。截至2020年9月20日,京東健康已與頭部專家合作共建了16個??浦行?,且與衛材中國合作打造老年生活健康一站式服務平臺、與阿斯利康共建新型患者服務和慢病管理中心,用定向供給的方式解決用戶具體、長期的健康需求,打出了品牌效應。

京東健康依靠出色的戰略布局能力,為自身爭得了發展先機。按2019年收入計算,京東健康總計收入108億元 ,已經成為了中國最大的在線醫療平臺。

醫藥電商逆勢翻盤、在線醫療一馬當先,京東健康為自身描繪出了一幅名為“醫+藥閉環”的發展藍圖。在京東健康的業務構想中,零售藥房業務與在線醫療健康服務之間將會形成相互協同的效應。前者為后者提供流量,后者為前者創造需求,最終形成全場景的聯動和線上線下的協同。

京東健康的“醫+藥”閉環業務藍圖 ,資料來源:京東健康招股書

3)靠醫療普惠樹立品牌形象,講好“最民生最公益”的大健康管理故事

盡管京東健康擁有一定的業務基礎優勢,但醫藥聯動、線上線下融合發展是很多互聯網醫療企業都提出過的理想狀態,并不足以成為京東健康格外受資本青睞的原因。與此相比,瞄準大健康市場、專注民生和公益才是京東健康賴以在眾企業中脫穎而出,獲得最高估值的好故事。

以受到國家表彰的抗疫舉措為縮影,京東健康格外尊重醫療健康產業的社會事業屬性。京東健康在招股書中表明,其使命是成為“國民首席健康管家”,向國民的醫療健康產品與服務將是易得、便捷、優質和可負擔的。京東健康CEO的辛立軍為京東健康提出的發展關注點,是為提升老百姓的就醫體驗做了什么,以及助力政府醫改方面做了什么。

而在具體行動上,京東健康甚至具有一定的公益性。在切入醫保環節時,京東健康提出過兩點原則,一不能從醫院賺醫生的錢,二不能從醫保賺錢。相反,京東健康試圖通過技術手段幫助醫生增加陽光收入,幫助醫保省錢。在2019年,京東健康更是發動了三項公益計劃,通過“新藥品扶貧計劃”為醫療資源稀缺地區的貧困人口提供藥物補貼;用“新赤腳醫生計劃”培訓基層全科醫生,提升其技能助力分級診療;用“新慢病防治計劃”避免慢性病惡化成大病,實現醫療普惠,全面打造自身的“大健康公益”口碑。

京東健康是真的打算向慈善公益組織轉型嗎?答案顯然是否定的。在這一系列舉措的背后,京東健康看中的是大健康產業的巨大藍海市場。弗若斯特沙利文報告顯示,2024和2030年中國大健康產業市場(包括醫療產品、保健用品、營養食品、醫療器械、保健器具、休閑健身、健康管理、健康咨詢)規模預測值將分別達到10.6萬億和17.6萬億,遠遠高出醫藥電商領域不足兩萬億的市場規模。

弗若斯特沙利文大健康產業規模預測,資料來源:京東健康招股書

十萬億等級的大健康市場,正是京東健康在醫藥電商領域競爭加劇背景下,力求拓展的新出路和新格局。從結果上來看,京東健康通過長期路線規劃,成功實現了將企業形象向大健康產業靠攏、將企業前景與大健康產業綁定的目標,如今其超過四千億的市值,正是戰略實施階段性成功的標志。


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